1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
Мета проекту - відкриття магазину посуду в місті з населенням понад 1 млн. Чоловік для роздрібної реалізації посуду і предметів домашнього ужитку. Особливістю проекту є перспективне співробітництво з приватними майстрами і продажем авторської посуду, що є конкурентною перевагою.
Для реалізації проекту орендується приміщення площею 50 м2, розташоване в торговому центрі.
Цільова аудиторія - жіноче населення міста у віці 20-60 років із середнім рівнем доходу. Ціновий сегмент - середній.
Обсяг первинних інвестицій становить 1 000 000 рублів. Інвестиційні витрати спрямовані на придбання торгового обладнання, первісну закупівлю товару і формування оборотних коштів, за рахунок яких будуть покриватися збитки початкових періодів. Основна частина необхідних інвестицій припадає на товарні запаси, частка яких становить 50%. Для реалізації проекту будуть використані власні кошти.
Фінансові розрахунки охоплюють п'ятирічний період функціонування проекту. Прогнози по виручці і чистого прибутку зроблені виходячи з плану продажів в обсязі 400 продажів в місяць і середньому чеку 1500 рублів. Відповідно до розрахунків, початкові інвестиції окупляться на 12 місяць роботи. Рентабельність продажів в перший рік роботи складе 9, 4% при среднеотраслевом показнику 8%. Інтегральні показники ефективності проекту представлені в таблиці 1.
Таблиця 1. Основні показники ефективності проекту
Термін окупності (PP), міс. | 6 |
Дисконтований термін окупності (DPP), міс. | 7 |
Чиста приведена вартість (NPV), руб. | 1 691 289 |
Коефіцієнт рентабельності інвестицій (ARR), % | 34, 15 |
Внутрішня норма прибутку (IRR), % | 27, 23 |
Індекс прибутковості (PI) | 1, 03 |
2. ОПИС ГАЛУЗІ та компанії
Посуд є товаром народного споживання і оцінюється не тільки як предмет побуту, а й як елемент декору. Попит на неї завжди залишається на досить високому рівні по ряду причин. По-перше, посуд в більшості своїй досить тендітна і легко б'ється; по-друге, взаємопов'язана з динамікою продажів нерухомості, оскільки зазвичай новосели воліють придбати новий посуд; по-третє, посуд і сервізи є одним з найбільш популярних варіантів подарунків; по-четверте, посуд схильна до впливу модних тенденцій, тому багато споживачів хочуть оновити її; по-четверте, покупці спонтанно набувають посуд, яка їм сподобалася. На сьогоднішній день ринок представлений різноманіттям товарів різних видів посуду і цінових категорій, що дозволяє задовольнити будь-який попит.
Динаміка розвитку ринку посуду прямо залежить від добробуту населення. Згідно зі статистикою, доходи населення на тлі негативної динаміки ВВП в 2015 році знизилися на 4% і в 2016 році продовжили падіння. Зниження купівельної активності призвело до зниження обсягу роздрібних продажів посуду в різних сегментах ринку. Зберегти рівень продажів на ринку посуду вдається за рахунок інтенсивності знижкових акцій в магазинах роздрібної торгівлі. Разом з тим, в 2016 році відзначається зростання вартості посуду на 10%.
За підсумками 2016 року обсяг ринку посуду в кількісному вираженні досяг 1, 47 млрд. Штук, продемонструвавши приріст 3%. Протягом останніх двох років на ринку спостерігається деякий спад, що пояснюється і зниженням купівельної спроможності, і скороченням імпортною продукцією в зв'язку з курсом валют. Імпорт посуду знизився в 2015 році на 34%, а його частка на російському ринку склала 46% (проти 59% в 2014 році). На цьому тлі вітчизняні виробники відчули себе набагато впевненіше, що виразилося в зростанні виробництва посуду. Так, виробництво скляного посуду зросла в 2016 році на 5, 4%, фарфоровому - на 6%, тоді як виробництво керамічного посуду скоротилося на 3, 4%.
Підводячи підсумок, можна виділити наступні тенденції ринку посуду в Росії:
- зниження купівельної активності;
- зміщення покупців між різними ціновими сегментами;
- скорочення імпортної продукції і політика імпортозаміщення;
- зростання інвестицій в дану галузь, що виник внаслідок зниження конкуренції з боку іноземних постачальників;
- догляд багатьох продавців з ринку;
- зростання продажів посуду в сегменті інтернет торгівлі;
- зниження рентабельності посудного бізнесу;
- інтенсивність акцій в посудній ритейлі для стимулювання купівельного попиту;
- перегляд асортиментної політики і зниження якості продукції;
- зниження рівня націнки на посуд.
Таким чином, на ринку посуду спостерігається тенденція спаду, яка за прогнозами аналітиків, повинна змінитися на позитивну динаміку протягом 2017 року.
Незважаючи на негативні тенденції ринку, цей вид бізнесу, як і раніше залишається досить затребуваним.
3. ОПИС ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Даний проект передбачає відкриття магазину посуду з метою роздрібного продажу посуду і предметів домашнього ужитку. Асортимент магазину включає в себе наступні групи товарів: посуд зі скла, порцеляни, кераміки, столові прилади, предмети сервірування столу, кухонний інвентар, кухонний текстиль і декор. Проект передбачає мультибрендовий формат магазину, що дозволить найкращим чином задовольнити мінливий попит споживачів і запропонувати більш широкий асортимент. Магазин буде спеціалізуватися тільки на роздрібній торгівлі.
Магазин буде працювати в форматі самообслуговування. Як показує практика, така система сприяє зростанню обсягів продажів. Товари в магазині будуть розділені за категоріями: кухонний посуд, столовий посуд (за сегментами - фарфор, кераміка, скло) і кухонний текстиль.
Для формування асортименту слід провести ретельний аналіз виробників посуду, які представлені на ринку. Грамотний підхід до вибору асортименту дозволить уникнути зайвих товарних запасів, знизити ймовірність неліквіду і підвищити товарообіг.
Формуючи асортимент, необхідно враховувати наступні рекомендації:
- віддавати перевагу білої посуді - цей класичний варіант користується найбільшим попитом, оскільки підходить для будь-якого інтер'єру і досить демократичний по дизайну;
- для початкового етапу оптимальна кількість постачальників - 4-5 брендів;
- враховувати інтерес покупців до того чи іншого виду посуду: найбільш затребуваною є посуд з порцеляни, а останнім часом зростає попит на посуд зі скла;
- необхідність різноманітності асортименту новинками, помітною і яскравою посудом. Її частка в асортименті повинна бути невелика, але такий посуд зазвичай привертає увагу покупців;
- необхідність наявності сувенірної продукції, посуду для сервірування столу і приготування страв - кожен з цих сегментів протягом року забезпечує близько третини доходу;
- крім відомих брендів і класичних варіантів посуду, можна доповнити асортимент самобутніми і оригінальними товарами, виконаними приватними майстрами. Сьогодні на ринку представлено безліч талановитих майстрів, які виготовляють авторську посуд. Завдяки продажу такої продукції можна заявити про унікальність асортименту і вигідно виділитися на ринку.
Для реалізації даного проекту асортимент складений з урахуванням всіх перерахованих рекомендацій. Для зручності, весь асортимент структурований за видами продукції. У таблиці 2 наведено перелік товарів і виробників, з якими можна встановити співпрацю.
Таблиця 2. Планований асортимент магазину посуду
Категорія посуду | опис | перелік виробників |
Порцеляновий посуд | Чайні та кавові сервізи, обідні групи, сервіровочні тарілки, чайники, салатниці, менажніци, чашки з блюдцями, гуртки | Дулевскій фарфоровий завод, Гжельский фарфоровий завод, Імператорський фарфоровий завод, Кубань фарфор, Wilmax, Twist, Claret, Lequn, ChanWave, Collage, Day, CraftWhite |
Скляний посуд | Склянки, набори для напоїв, келихи, вази для квітів, глечики, фруктовниці, цукерниці | CrystalexCZ, Vellarti, ПромСИЗ, Досвідчений скляний завод, Первомайський скляний завод, Arcoroc, Mikasa, Luminarc, Simax |
Посуд з кераміки і глини | Гуртки, тарілки, чайники, графини, глечики | Скопинская художня кераміка, Борисовская кераміка, Димов кераміка, Вятская кераміка, Псковський гончар |
Посуд для приготування їжі | Каструлі, жароміцний посуд, сковорідки, ємності для зберігання, столові прибори | Алюміній Металург Рус, Нева Метал Посуд, Емаль, Сила Дон, КМК, Катюша, Демидівський завод, Pyrex, SanitetHandel, СТАЛЬЕМАЛЬ, Rondell, Tramontina, Gipfel |
Кухонний текстиль | Скатертини, рушники, тканинні серветки | Arloni, Toalla, Homequeen, ДМ Текстиль, ТМ Доміслава, Слов'яночка, Wellness, MonaLiza, Білоруський льон |
Авторська посуд | Тарілки, гуртки, обробні дошки | Claystreet, Клотіс, КуКераміка, Добра лавка |
На початковому етапі планується працювати з п'ятьма виробниками, які добре зарекомендували себе на ринку: Дулевскій фарфоровий завод, Досвідчений скляний завод, Псковський гончар, Алюміній Металург Рус, Білоруський льон.
4. ПРОДАЖУ І МАРКЕТИНГ
Цільовою аудиторією магазину посуду є жіноче населення міста у віці 20-60 років із середнім рівнем доходу. Передбачається, що на початковому етапі основними покупцями будуть випадково зайшли в магазин відвідувачі торгового центру, де буде розташована торгова точка. Згодом планується формування клієнтської бази і реклама магазину.
Щоб привабити відвідувачів в магазин, необхідна продумана маркетингова стратегія. Перед відкриттям магазину слід розмістити на торговій точці оголошення і продумати подієвий маркетинг. Бажано приурочити скидочную акцію до дня відкриття або запропонувати першим відвідувачам карту постійного покупця. Цікавий і оригінальний варіант для акції відкриття - розіграш сертифікату на майстер-клас в школі гончарного ремесла. Можна поширити інформацію про відкриття в ЗМІ або роздати листівки із запрошенням в магазин. Ефективним інструментом реклами буде оформлена вітрина, яка буде привертати увагу потенційних клієнтів. Відповідно до маркетингових досліджень, 70% клієнтів заходять в магазин, тому що їх приваблює красиво оформлена вітрина. Вартість оформлення вітрини складає в середньому 25000 рублів. Акцентувати увагу на магазині допоможе яскрава вивіска. Рекламна вивіска буде коштувати в межах 15000, включаючи монтаж.
Грамотне оформлення торгового залу є важливим елементом маркетингової стратегії. При розміщенні продукції на торгових полицях слід дотримуватися таких принципів викладення товару: посуд повинен бути виставлена системно (з урахуванням виробників, колірної гами і т.д.) і без нагромадження, яке знизить сприйняття асортименту покупцем.
Також можна створити акаунти в соціальних мережах, де будуть розміщуватися товари магазину, інформація про акції та знижки. Можна провести акцію «гуртка» за репост - це дозволить розширити аудиторію споживачів. Можна запустити акцію «товар тижня», пропонуючи клієнтам придбати певну категорію товару зі знижкою.
Ще одним інструментом залучення є унікальна пропозиція, тобто наявність в магазині товару / послуги, який не надається конкурентами. Це змусить споживача прийти саме в ваш магазин. Наприклад, це може бути посуд ручної роботи, незвичайна посуд з різних країн і т.д.
В даному проекті передбачаються наступні рекламні інструменти:
- рекламна вивіска - 15000 рублів;
- створення акаунтів в популярних соціальних мережах і їх просування - 5000 рублів;
- акція з розіграшем безкоштовного сертифікату на майстер-клас гончарного ремесла -1500 рублів;
- оформлення вітрини - 25000 рублів;
- роздача листівок зі зниженими купоном 10% - 3500 рублів.
Таким чином, витрати на стартову рекламну кампанію становитимуть 50000 рублів.
На просування магазину і вихід на бажані обсяги продажів буде потрібно в середньому від 3 до 6 місяців - за цей час покупці встигають дізнатися і звикнути до нової торгової точки.
При плануванні обсягу продажів слід враховувати деяку сезонність посудного бізнесу - в холодну пору року частіше купують посуд для чаю і кави, а в літні місяці - посуд для холодних напоїв. У період новорічних і весняних свят обсяги продажів зростають в 2-3 рази, найбільший попит на подарункову посуд.
Планований обсяг продажів розраховується, виходячи з суми середнього чека в розмірі 1500 рублів і кількості покупців - 400 осіб на місяць. Таким чином, середній розмір виручки складе 600000 рублів на місяць. Вийти на заявлений обсяг продажів планується на четвертий місяць роботи магазину.
5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
Реалізація даного проекту передбачає наступні етапи:
1) Реєстрація бізнесу. Для ведення роздрібної торгівлі посудом не потрібно будь-яких спеціальних дозволів. Однак посуд входить до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації за рішенням Держстандарту. Це слід враховувати при виборі постачальників посуду.
Щоб відкрити магазин посуду, буде потрібно зібрати пакет документів, який включає санітарно-епідеміологічний висновок від Росспоживнагляду, дозвіл пожежної інспекції, нормативні документи на магазин.
Для ведення комерційної діяльності реєструється ТОВ зі спрощеною системою оподаткування ( «доходи мінус витрати» за ставкою 15%). Вид діяльності відповідно до КВЕД-2:
47.78 Послуги іншої роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах.
2) Вибір місця розташування. Як для будь-якого закладу, який займається роздрібною торгівлею, параметр розташування відіграє важливу роль. Оцінка місця розташування магазину враховує такі компоненти, як характеристика площі, простота парковки, інтенсивність пішохідного потоку, помітність і примітність, сусідство з аналогічними підприємствами. Необхідна площа магазина становить не менше 40 м2. Для магазину з системою самообслуговування бажана площа не менше 50 м2. Однак все залежить від масштабів магазину і асортименту.
В даному проекті передбачається оренда приміщення в торгово-розважальному центрі. Важливо, що на його території немає магазину-аналога, то знижує рівень конкуренції. Плюсом цього місця розташування є безперервний потік потенційних покупців. Головний мінус - висока орендна плата. Торгова площа в 50 м2 в середньому коштує близько 50000 рублів.
3) Устаткування торгової площі і інтер'єр магазину. Інтер'єр магазину відіграє важливу роль в сприйнятті покупців. Торговий простір має бути світлим і затишним, імітуючи домашню обстановку. При виборі приміщення для магазину був врахований критерій придатності павільйону для початку роботи, тому витрати на ремонт відсутні. На декор приміщення знадобиться 15000 рублів. Крім того, слід придбати торгове обладнання - стелажі, вітрини, касовий прилавок, касовий апарат. Так як магазин працює в форматі самообслуговування, то буде потрібно кілька стелажів, на яких буде розміщений товар. Для початкового етапу в магазині обладнується одна каса, однак при виході на планований обсяг продажів буде встановлена друга каса. У таблиці 3 наведені основні витрати на обладнання, які складають 132000 рублів.
Таблиця 3. Витрати на обладнання
№ | Найменування | Ціна, руб. | Кількість, шт. | Загальна вартість, руб. |
1 | Стелаж пристінний | 5000 | 8 | 40000 |
2 | Стінова панель | 6000 | 2 | 12000 |
3 | Стелаж острівної | 7500 | 2 | 15000 |
4 | прилавок касовий | 8000 | 1 | 7000 |
5 | POS-система з касовим апаратом | 43000 | 1 | 43000 |
6 | Охоронно-пожежна сигналізація | 15000 | 1 | 15000 |
РАЗОМ | 132000 ₽ | |||
4) Закупівля товару. Визначившись з постачальниками, необхідно закупити товар для магазину. Практика показує, що для невеликого магазину посуду на формування початкового асортименту буде досить 500 000 рублів. Виходячи зі специфіки попиту і умов постачальників, необхідно буде проводити дозакупку товару. Головне в цьому питанні - правильно розрахувати необхідний обсяг товарів, щоб урізноманітнити асортимент, але виключити неліквід і перенасичення товарних полиць.
5) Підбір персоналу. Основним персоналом в магазині є продавці-консультанти. Саме від них багато в чому залежить успіх торгівлі. Портрет продавця-консультанта: жінка середнього віку, усміхнена і ввічлива, знає толк в посудній атрибутиці і вміє в зрозумілій формі донести інформацію до покупця. Практика показує, що саме такий тип продавців викликає найбільшу довіру у середньостатистичного покупця. Ключові критерії при підборі персоналу - комунікабельність, відповідальність, ввічливість, вміння працювати з людьми. Для початкового етапу роботи магазину потрібно два продавця-консультанта і два касири. Передбачається позмінний графік роботи, в кожній зміні працює один продавець-консультант і касир. Функції керівника і бухгалтера покладено на самого підприємця - це дозволить заощадити в перші місяці роботи.
Перед тим, як приступити до роботи, персонал повинен пройти навчання, ознайомившись з асортиментом продукції, її характеристикою і технологією продажів.
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Підготовчий етап триває близько двох місяців, протягом яких передбачено проходження процедур реєстрації, налагодження партнерських зв'язків з постачальниками, пошук відповідного приміщення, підбір персоналу, закупівля обладнання та товару.
В даному проекті підприємець виконує основні функції керівника - проходить всі реєстраційні процедури, займається підбором персоналу, веде переговори з орендодавцями і постачальниками, проводить закупівлю товару, займається стратегічним просуванням магазину, веде контроль за продавцями.
Для здійснення торгового процесу в магазині працюють продавці-консультанти і касири. Оскільки магазин працює щодня, то слід встановити позмінний графік роботи 2/2. Зміна - касир, який обслуговує касу, і продавець-консультант, який працює в залі.
Графік роботи магазину збігається з часом роботи торгового центру - з 10:00 до 22:00. Виходячи з цих умов, формується штатний розпис. Фонд оплати праці становить 106600 рублів.
Таблиця 4. Штатний розклад і фонд оплати праці
Посада | Оклад, руб. | Кількість, чол. | ФОП, руб. | |
адміністративний | ||||
1 | керівник | 15000 | 1 | 15000 |
Торговий | ||||
2 | Продавець-консультант (позмінний графік) | 17000 | 2 | 34000 |
3 | Касир (позмінний графік) | 14000 | 2 | 28000 |
допоміжний | ||||
4 | Прибиральниця (неповний день) | 5000 | 1 | 5000 |
Разом: | 82 000.00 ₽ | |||
Соціальні відрахування: | 24 600.00 ₽ | |||
Разом з відрахуваннями: | 106 600.00 ₽ | |||
8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Фінансовий план враховує всі доходи і витрати проекту, горизонт планування складає 5 років.
Для запуску проекту необхідно розрахувати обсяг інвестицій. Для цього потрібно визначитися з витратами на придбання обладнання, первісну закупівлю товару і формування оборотних коштів, за рахунок яких будуть покриватися збитки початкових періодів. Початкові інвестиції для відкриття магазину посуду становлять 1 000 000 руб. Основна частина необхідних інвестицій припадає на товарні запаси - їх частка становить 50%; 30% припадає на оборотні кошти, 13, 2% на придбання обладнання, а решта 6, 8% - на рекламу, реєстрацію бізнесу і облаштування торгового простору. Проект фінансується за рахунок власного капіталу. Основні статті інвестиційних витрат відображені в таблиці 5.
Таблиця 5. Інвестиційні витрати
Найменування | Сума, руб. | |
устаткування | ||
1 | Комплект торгового обладнання | 132000 |
2 | Меблі і декор | 15000 |
Нематеріальні активи | ||
3 | Стартова рекламна кампанія | 50000 |
4 | Реєстрація бізнесу | 2000 |
Оборотні кошти | ||
5 | закупівля товару | 500000 |
6 | Оборотні кошти | 300000 |
Разом: | 1 000 000 ₽ | |
Змінні витрати складаються з витрат на придбання товарів. Для спрощення фінансових розрахунків змінні витрат розраховується, виходячи з суми середнього чека і фіксованою торгової націнки в 60%.
Постійні витрати складаються з орендної плати, комунальних платежів, фонду заробітної плати, витрат на рекламу і амортизаційних відрахувань. Розмір амортизаційних відрахувань визначається лінійним методом, виходячи з терміну корисного використання основних фондів в 5 років. До постійних витрат також відносяться податкові відрахування, які в даній таблиці не представлені, оскільки їх сума не фіксована, а залежить від обсягу виручки.
Таблиця 6. Постійні витрати
Найменування | Сума в міс., Руб. | |
1 | Орендна плата | 50000 |
2 | Реклама | 5000 |
3 | Комунальні платежі | 5000 |
4 | амортизація | 2500 |
5 | ФОП з відрахуваннями | 106600 |
6 | інше | 10000 |
Разом: | 179100 |
Таким чином, були визначені постійні щомісячні витрати в розмірі 179100 рублів.
8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
Срок окупаемости проекта при первоначальных инвестициях в 1000000 рублей составляет 12 месяцев. Чистая ежемесячная прибыль проекта при выходе на плановые объемы продаж составит около 50000 рублей. Выход на плановый объем продаж планируется на четвертый месяц работы. Рентабельность продаж в первый год работы составит 9, 4% при среднеотраслевом показателе 8%. Коэффициент рентабельности инвестиций составляет 13, 6%, а внутренняя норма прибыли превышает ставку дисконтирования и равна 9, 72%.
Финансовый план учитывает оптимистичный прогноз продаж, который можно ожидать благодаря выгодному местоположению магазину и высокому трафику потенциальных покупателей.
9. МОЖЛИВІ РИЗИКИ
Для оцінки ризикової складової проекту необхідно провести аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів. Специфика заведения определяет следующие риски деятельности:
- підвищення закупівельних цін на товари, недобросовісні постачальники. У першому випадку виникає ризик збільшення витрат і, як наслідок, відпускної ціни, що може негативно позначитися на попиті. У другому випадку, ризик пов'язаний з перебоями торгового процесу внаслідок нестачі товару. Знизити ймовірність цих загроз можливо при грамотному виборі постачальників і включенні в договір всіх необхідних умов, які передбачають матеріальну відповідальність постачальника за їх порушення;
- недостатній рівень попиту. Цей ризик є одним з найбільш ймовірних і може виникнути як через низьку платоспроможність попиту, так і з причини високих витрат обігу. Снизить риск возможно при тщательном планировании деятельности магазина и финансовых результатов, грамотном выборе торгового помещения, проведении различных акций и скидок, стимулирование повторных покупок, гибкое ценообразование;
- реакція конкурентів. Поскольку рынок посуды достаточно насыщен и конкуренция на нем высока, поведение конкурентов может оказывать сильное влияние. Чтобы его минимизировать, необходимо создание своей клиентской базы, постоянный мониторинг рынка, наличие программы лояльности клиентов и формирование конкурентных преимуществ;
- имущественные риски. В эту категорию включены риски, связанные с порчей и хищением. Посуда является довольно хрупким предметом, поэтому нередки случаи ее повреждения. Вероятность наступления данного риска повышает система самообслуживания. Минимизировать угрозу позволят проверка продавцом-консультантом товара, который поступает в магазин, контроль за ситуацией в торговом зале.
- проблеми з персоналом, під якими мається на увазі низька кваліфікація, плинність кадрів, відсутність мотивації співробітників. Знизити цей ризик найпростіше на етапі підбору персоналу, приймаючи на роботу співробітників, що відповідають усім вимогам. Також варто передбачити преміальну мотивацію співробітників;
- зниження репутації магазину в колі цільової аудиторії при помилках в управлінні або зниженні якості послуг. Нівелювати ризик можливо при постійному контролі якості товару і обслуговування, отриманні зворотного зв'язку від клієнтів магазину та проведенні коригувальних заходів.
Євгенія Юркіна
(c) www.clogicsecure.com - портал бізнес-планів і посібників з відкриття малого бізнесу
